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A operação poderá movimentar até US$ 5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões, na cotação atual), que serão destinados a aquisições e investimentos na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático.
Venda de participação
Pelo acordo, o veículo de investimentos da Indonésia comprará 25% de participação nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia por US$ 2,5 bilhões.
Atualmente, a empresa produz na Austrália carne bovina, suína e ovina, além de pescado e alimentos preparados.
Joesley Batista dono da JBS — Foto: Joesley Batista dono da JBS
Recursos para expansão
A nova empresa que será formada pela JBS e pelo fundo soberano da Indonésia também pretende levantar até US$ 2,5 bilhões em empréstimos no mercado internacional. Com isso, os recursos para financiar a expansão poderão alcançar US$ 5 bilhões.
Segundo a JBS, o dinheiro será destinado ao financiamento de aquisições, projetos greenfield (construídos do zero) e outras oportunidades de crescimento na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e demais mercados do Sudeste Asiático.
IPO está nos planos
As empresas também acertaram um período de cinco anos de lock-up, durante o qual manterão suas participações na joint venture.
Além disso, manifestaram a intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) do veículo criado para a parceria.
A conclusão da operação ainda depende das aprovações regulatórias na Austrália e do cumprimento das condições usuais para esse tipo de transação, informou a JBS.