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American e United ficam com 8% da Azul após aporte de US$ 100 milhões em plano de recuperação judicial
Saída da companhia brasileira do Chapter 11 foi anunciada na sexta-feira (20), com reestruturação de dívidas e novos aportes financeiros. Investimento da American ainda precisa ser aprovado pelo Cade.
A Azul concluiu seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos em apenas nove meses, conforme anunciado pela companhia.
A reestruturação resultou na redução de cerca de US$ 2,5 bilhões em dívidas, abrangendo empréstimos e obrigações de arrendamento de aeronaves.
O plano de recuperação atraiu um total de US$ 850 milhões em novos investimentos em ações, fortalecendo o capital da empresa.
American Airlines e United Airlines, com aportes de US$ 100 milhões cada, assumem o status de “acionistas de referência” na Azul.
Imagem de arquivo de aeronave da Azul. — Foto: Jorge Júnior/Rede Amazônica
A Azul informou, em coletiva nesta segunda-feira (23), que as empresas American Airlines e United Airlines terão, cada uma, 8% das ações da companhia com os aportes de 100 milhões de dólares anunciados no dia 19 de fevereiro. No caso da American, o acordo ainda precisa ser aprovado pelo Cade.
Já a saída do Chapter 11, o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos – mecanismo semelhante à recuperação judicial no Brasil – foi anunciada na noite de sexta-feira (20) pela companhia aérea brasileira. No comunicado, a companhia destacou que o processo foi concluído em nove meses.
Segundo o CEO da Azul, John Rodgerson, a United já era parceira da companhia brasileira há mais de 12 anos e participou do conselho da empresa nesse período. Agora, com a nova estrutura societária, American e United passarão a ser “acionistas de referência”, embora nenhuma das duas tenha direito automático a indicar membros ao conselho — condição prevista dentro do plano aprovado na Justiça dos Estados Unidos.
Além do aporte financeiro, o acordo também envolve ampliação de parcerias comerciais. A Azul mantém um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a United, e agora deverá adotar um modelo semelhante com a American.
Resultados apresentados pela Azul
Azul diz recuperação judicial reduziu dívida de empréstimos e financiamentos em US$ 1,1 bi
Somada à queda nas obrigações de arrendamento (aluguel) de aeronaves, que foi de cerca de 40%, a redução nos dividendos chega a aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. Além disso, a companhia afirmou que saiu do processo com 850 milhões de dólares em novos investimentos em ações.
Os outros resultados indicados pela companhia são:
- redução dos pagamentos anuais de juros em mais de 50% em comparação aos níveis anteriores ao Capítulo 11;
- redução em cerca de um terço dos custos recorrentes com arrendamento de aeronaves;
- captação de aproximadamente 1,375 bilhão de dólares da emissão de Notas Seniors e 950 milhões de dólares por meio de compromissos em equity.
Imagem de arquivo mostra avião da Azul no aeroporto de Fernando de Noronha — Foto: Ana Clara Marinho/g1
