A empresa passou a oferecer US$ 30 por ação, em dinheiro, e prometeu pagar uma taxa adicional de US$ 0,25 por ação a cada três meses caso a operação não seja concluída após dezembro de 2026.
A Paramount também se comprometeu a arcar com a multa de US$ 2,8 bilhões que a Warner teria de pagar se rompesse o contrato com a Netflix.
Segundo a companhia, a nova proposta é mais previsível do que o acordo com a Netflix, já que o valor final da transação com a plataforma de streaming pode variar conforme a situação financeira da Warner no momento da separação das empresas.
A Paramount afirmou ainda que já avançou nas autorizações regulatórias nos Estados Unidos e na Alemanha para viabilizar o negócio.
Em comunicado, a empresa pediu que o conselho e os acionistas da Warner Bros. Discovery rejeitem o acordo com a Netflix, alegando que sua proposta deixaria o grupo mais forte para competir no mercado de streaming.
O presidente e CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que a oferta reforça o compromisso da empresa com os acionistas da Warner.
“A oferta integral em dinheiro de US$ 30 por ação demonstra claramente nosso forte e inabalável compromisso em entregar o valor total que os acionistas da WBD merecem por seu investimento. Estamos implementando melhorias significativas, respaldando esta oferta com bilhões de dólares, oferecendo aos acionistas certeza quanto ao valor, um caminho regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado”, disse.
Disputa com a Netflix
No mês passado, a Paramount entrou com uma ação judicial contra a Warner Bros. Discovery para obter mais informações sobre o acordo de US$ 82,7 bilhões firmado com a Netflix. A empresa também anunciou que pretende indicar diretores para o conselho da Warner, em uma tentativa de convencer os acionistas de que sua oferta hostil é superior à proposta da Netflix, de US$ 27,75 por ação, paga integralmente em dinheiro.
Paramount e Netflix disputam o controle da Warner Bros. Discovery por seus estúdios de cinema e televisão e por seu amplo catálogo de conteúdo, que inclui franquias como Harry Potter, Game of Thrones e os personagens da DC Comics, como Batman e Superman.
Após a primeira investida da Paramount, o conselho da Warner Bros. Discovery rejeitou por unanimidade a oferta de US$ 108,4 bilhões feita pela empresa, por considerá-la arriscada, baseada em alto endividamento e com menos proteção aos acionistas do que o acordo com a Netflix.
A Warner afirmou que um dos pontos que pesaram a favor do acordo com a Netflix foi a possibilidade de os acionistas manterem participação na parte da empresa que não seria adquirida, preservando acesso a eventuais resultados futuros.
Investigação nos EUA
Neste mês, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação para avaliar se a compra da Warner pela Netflix pode gerar concentração excessiva no mercado de streaming e reduzir a concorrência.
Segundo o Wall Street Journal, o órgão enviou intimações a empresas do setor para obter informações sobre contratos, estratégias e impactos da operação na disputa por talentos criativos.
A Netflix afirma que a análise do governo faz parte do processo normal de revisão e nega que haja uma investigação específica por monopólio. A conclusão do negócio ainda depende de autorizações regulatórias, aprovação dos acionistas e da separação da unidade Discovery Global.
Reportagem em atualização.